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2023胡润世界500强出炉:苹果以19万亿元价值蝉联第一 33家中国企业上榜

1月31日,胡润研究院今日发布《2023胡润世界500强》(2023 Hurun Global 500),列出了世界500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2023年10月31日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。

据悉,进入胡润世界500强的门槛比去年提高7%,即145亿元,至2170亿元人民币。总价值比去年增长12%,即42万亿元,至382万亿元。337家公司价值上升,其中48家新上榜。163家公司价值下降或保持不变,另有48家公司下榜。56%的公司直接面向消费者,44%是B2B公司。53%的公司销售实体产品,47%的公司销售软件和服务。按价值计算,五个行业占胡润世界500强的一半,以金融服务业为首,其次是消费品、软件与服务、医疗健康和零售。平均而言,每家公司价值7600亿元,年销售额3600亿元,拥有8.8万名员工,成立时间为68年。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示,“价值创造正在快速变化。三成五年前的胡润世界500强企业如今已经跌出榜单。这五年来,即自新冠疫情以来,表现最好的是苹果和微软,各增长了超过1万亿美元,其次是英伟达、Alphabet和特斯拉,各增长了超过5000亿美元。表现最差的是阿里巴巴,缩水超过3000亿美元,其次是美国电话电报、华特迪士尼、平安保险和威瑞森,每家缩水超过1000亿美元。”

前十名

世界十大最具价值的公司总价值比去年增加18万亿元,达到89万亿元,占胡润世界500强企业总价值的23%。

英伟达、Meta Platforms、礼来和台积电新进前十。退出前十的是联合健康集团、强生、埃克森美孚和Visa。除台积电外,前十名现在都来自美国。

苹果、微软和伯克希尔哈撒韦是今年前十名中仅有的在十年前排在前十名的公司。

总部在哪里

胡润世界500强企业来自29个国家,其中美国保持主导地位,其次是中国、日本和英国。百慕大取代了马耳他,由于保险公司Arch Capital的上榜和加密货币交易所币安的下榜。

美国共有261家企业上榜,总价值247万亿元,占胡润世界500强企业总数的52%,占总价值的65%。

在城市方面,纽约有30家公司进入胡润世界500强,其次是东京、伦敦、巴黎和孟买。多伦多跻身前十。

欧洲有107家公司进入胡润世界500强,其中欧盟有69家,英国有23家,瑞士有15家。

最大赢家

337家公司价值上升,其中48家新上榜。

按价值增长数额计算,今年涨幅最大的是微软和英伟达,分别上涨5万亿元左右,其次是Meta Platforms,上涨3.4万亿元。

微软今年表现强劲,得益于其对人工智能的投资,云业务的增长,以及以690亿美元收购了胡润世界500强企业动视暴雪,后者今年因此下榜。有趣的是,微软对OpenAI的100亿美元投资中,有很大一部分流向了英伟达,用于购买GPU。

随着全球芯片短缺继续推高芯片价格,英伟达的价值增长了两倍多,成为全球第八家价值突破万亿美元大关的公司。特斯拉和Meta的价值都曾超过1万亿美元,但后来有所回落,而沙特阿拉伯国家石油公司的价值超过了15万亿元,但并未进入胡润世界500强,因为胡润世界500强不包括国有企业。其他表现优异的半导体制造商包括台积电和博通。

Meta Platforms在成本削减以及重新关注Instagram和WhatsApp之后,价值增长了一倍多。

诺和诺德和礼来都经历了辉煌的一年,价值分别增长1.8万亿元和1.5万亿元,这得益于其糖尿病药物(也被视为有效的减肥药)销量飙升。

台积电价值增长1.4万亿元,主要因为全球芯片短缺,而亚马逊的价值增长主要归功于它的云服务。

新面孔来自哪里

今年有48家公司新进入胡润世界500强,以荷兰大宗商品贸易公司维多集团为首,以4790亿元的价值直接进入前250名,ChatGPT母公司OpenAI以3620亿元的价值直接进入前300名。大宗商品贸易公司维多集团首次上榜。需求上升和供应有限导致大宗商品平均价格上涨30%,使维多集团全年利润接近200亿美元。

其他值得关注的公司还包括瑞典家居零售商宜家和美国外卖公司DoorDash。DoorDash的两位联合创始人才32岁,是胡润世界500强企业中最年轻的创始人。Stripe、Meta和DoorDash共有6位40岁以下的胡润世界500强企业创始人。

随着美国养老产业在新冠疫情后的复苏,总部位于俄亥俄州的医疗保健房地产投资公司WellTower价值出现反弹。

总部多伦多的星座软件公司以3260亿元的价值首次跻身胡润世界500强,其税前利润翻了一番,达到7.25亿美元,星座软件公司是一家为多个行业提供软件与服务的软件供应商。

美国飞机零部件制造商TransDigm实现了大幅增长,净销售额达到66亿美元(增长21%),收入达到13亿美元(增长50%)。2023年,它以7.25亿美元的价格完成了对Calspan公司的收购。

其中12家公司成立于2000年之后。

金融服务业以8家新上榜企业居首,其次是软件与服务7家,能源和消费品各5家。

按国家来看,20家新上榜企业来自美国,5家来自中国,英国、瑞士和荷兰各有3家。

中国的新上榜企业以理想汽车为首,价值3110亿元,其次是快手、立讯精密、安踏体育和海尔智家

新进百强

今年,有13家公司新进百强,其中以美国的超微半导体为首,价值增长67%,达到1.2万亿元。

总部上海的拼多多排名上升147位,至第63位,主要因为其国内市场营收大超预期,并成功进入美国市场。

在与姊妹公司HDFC合并后,印度住房开发金融银行排名上升43位,至第68位。

德勤价值增长了18%,成为四大会计师事务所中价值最高的一家。2022财年全球收入增长20%,达到590亿美元。

跨境客服系统ServiceNow凭借其专注于行业的解决方案,价值飙升63%,达到8620亿元,迅速跻身全球前100名。

价值下降最多

148家公司的价值下降,另有48家公司完全跌出榜单。

按美元价值计算,最大的输家是面临滑石粉相关诉讼的强生和受新冠疫苗需求下降影响的辉瑞。

利率上升、资产价值下降以及全球不确定性共同打击了银行和资产管理公司。美国银行价值下跌25%,布鲁克菲尔德资产管理价值下跌44%,黑石集团价值下跌37%。

从百分比来看,受电动汽车厂商的竞争和芯片短缺的影响,韩国现代汽车成为最大的输家,价值下跌了54%。

油价下跌和对环境的担忧影响了能源公司的价值,雪佛龙下降了4700亿元的价值。华为利润丰厚的手机业务受到芯片禁令的打击,尽管在本期胡润世界500强的截止日期后不久,华为发布了一款搭载国产芯片的新手机。

落榜企业

48家公司跌出榜单。

随着用户流失增加和监管审查加强,去年价值4390亿元的韩国通讯巨头Kakao经历了大幅下滑,暴露出其对这款旗舰应用的依赖存在漏洞。

三家总部印度的阿达尼公司,Adani Transmission、Adani Green Energy和Adani Total Gas,在一份指控其股票操纵和会计欺诈的报告引发大规模抛售之后跌出榜单。自本期榜单截止日期以来,创始人高塔姆·阿达尼被印度最高法院裁定无需进一步的调查,其公司的价值也因此反弹。Adani Green Energy将重新进入榜单。

新冠疫苗制造商BioNTech在疫情后销售额大幅下降。

总部阿姆斯特丹的支付公司Adyen的股价在一天之内下跌了200亿美元,原因是北美出现了价格较低的新竞争对手,以及通胀和利率上升的推动下,公司盈利出现下滑。

由于竞争降低了价格,太阳能电池板制造商今年举步维艰,总部西安的隆基绿能、成都的通威和加州的Enphase Energy均跌出榜单。

其中2家被其他胡润世界500强企业收购:微软以690亿美元收购动视暴雪,标普全球以440亿美元收购IHS Markit。

两个是合并。印度主要银行印度住房开发金融银行与其姊妹公司住房抵押贷款提供商HDFC合并,成为全球第七大最具价值的银行。华纳传媒与Discovery合并。

按行业划分,金融服务业有11家公司退出,其次是能源(9家)和医疗健康(6家)。

从国家来看,美国落榜了18家公司,中国7家,印度4家,韩国3家。

中国的落榜企业是太阳能电池板制造商隆基绿能(去年价值3770亿元)、京东科技、太阳能电池板制造商通威、爱尔眼科顺丰控股、泰康集团和牧原食品。

哪些行业表现良好,哪些行业表现不佳

金融服务业是胡润世界500强的最大贡献者,有99家公司,占榜单的20%,其次是能源,有52家,排名第二,第三是医疗健康。

在过去一年创造的42万亿元新价值中,60%以上来自三个行业:软件与服务(10万亿元)、半导体(9万亿元)和传媒和娱乐(7万亿元)。

半导体行业价值上涨,因ChatGPT和电动汽车热潮导致全球芯片的短缺,推动了英伟达、台积电、博通、超微半导体、阿斯麦控股、英特尔和应用材料公司的价值增长。

软件与服务行业价值上涨,微软、Adobe、甲骨文和SAP继续引领数字化趋势。

澳大利亚必和必拓集团、日本三菱、美国南方铜业、澳大利亚齐切斯特金属集团和俄罗斯诺里尔斯克镍业等公司引领了金属与矿产行业的增长。

在传媒方面,Meta Platforms领先,因为其削减成本以及对Instagram和WhatsApp的重新关注帮助其增长了一倍多,达到5.9万亿元。其他包括Alphabet,增长1.7万亿元,腾讯增长9300亿元,Netflix增长3700亿元。

汽车行业,丰田增长3000亿元,法拉利增长1600亿元,Stellantis增长1230亿元,本田增长1160亿元。理想汽车以3110亿元的价值跻身榜单。

表现最差的行业包括金融服务、电信和能源。金融服务行业受到利率上升和全球经济不确定性的影响,电信行业受到云服务和即时通讯软件兴起的影响,能源行业受到油价下跌和可再生能源供过于求的影响。

成立时间

500强企业的平均年龄为68岁,即成立于1955年。131家公司(占榜单四分之一)历史超过100年,其中5家公司的历史超过200年。成立于2000年之后的初创公司中,7家价值超过1000亿美元。

Meta Platforms是2000年之后成立的最具价值的初创公司,其次是特斯拉。榜单中有40家初创企业是在2000年之后成立的,总价值28万亿元,占胡润世界500强企业总价值的7%。前十名中,有三家仍然是非上市公司:字节跳动、SpaceX和蚂蚁集团

消费健康公司赫力昂价值2680亿元,旗下拥有舒适达、扶他林、必理通和善存等知名品牌,该公司于2022年年中从价值5290亿元的葛兰素史克剥离出来。

Stellantis是由PSA和菲亚特克莱斯勒汽车公司于2019年合并创立的,并于2021年1月正式更名为Stellantis。L3哈里斯技术于2019年由L3技术公司和哈里斯公司合并而成,成为美国主要的国防承包商。科迪华是一家农用化学品和种子公司,于2019年6月从陶氏杜邦的农业部门剥离出来,成为一家独立的上市公司。

在最年轻的10家公司中,只有拼多多、OpenAI和理想汽车是初创企业。其余的则是合并或分拆。

它们有多大?

胡润世界500强企业去年总销售额达到180万亿,超过中国和印度GDP的总和,平均每家企业年销售额达到3600亿元。

34家公司的销售额低于50亿美元,这在今年榜单的价值门槛为300亿美元时显得格外引人注目。

一些公司销售额相对较小,但仍然进入了胡润世界500强。总部旧金山的云服务公司Databricks的销售额“仅”为70亿元,但价值却达到3110亿元。其次是OpenAI,营收95亿元,而价值达到3620亿元。美国广告科技公司The Trade Desk营收120亿元,而价值2530亿元。

另一方面,64家公司的销售额超过1000亿美元,其中沃尔玛以4.4万亿元的销售额领先,其价值达到3.2万亿元。其次是亚马逊,销售额为3.7万亿元,但价值要高得多,达到10万亿元。据报道,新上榜企业维多集团的销售额为3.7万亿元,而它创造了4790亿元的价值。

它们雇佣了多少人

胡润世界500强企业在全球雇佣了4400万员工,平均每家公司有8.8万名员工。

81家企业的员工人数不足1万人,这一数字在今年榜单的价值门槛为300亿美元时显得格外引人注目。

尽管团队规模很小,但OpenAI的颠覆性AI研究通过开源工具和合作伙伴关系创造了巨大的价值。其他像房地产企业Realty Income和Welltower,以及像赫斯和先锋自然资源这样的能源企业拥有创收投资组合。

胡润表示:“员工人数特别少胡润世界500强企业主要可以分为两类,一类是拥有最先进的高科技的,比如AI、软件服务,一类是资源持有者,资源包括土地、能源、油田、矿产等。”

125家企业的员工超过10万人,其中沃尔玛员工220万,亚马逊员工110万,鸿海精密员工100万。

起源国与总部

胡润世界500强中有15家公司的总部国家与它们的起源国不同。从目的地国家来看,爱尔兰和英国最受青睐,分别有其中4家公司,其次是荷兰和瑞士,分别有3家和2家公司。

对于胡润世界500强企业来说,总部搬迁并不寻常。壳牌从荷兰搬到英国,并将其名称从荷兰皇家壳牌改为壳牌。

国与国比较

美国:美国公司占据了胡润世界500强榜单的一半以上,共有261家公司,比去年增加了1家。162家公司价值上升,其中20家新上榜。99家公司的价值下降或保持不变,另有18家下榜。总价值为247万亿元。上榜公司最多的是纽约(30家),其次是旧金山(10家),休斯顿和芝加哥(各9家)。金融服务是上榜公司最多的行业,共有43家,其次是医疗健康和能源行业,各有31家。

中国:33家中国企业进入胡润世界500强,以台湾的台积电为首,其次是腾讯和阿里巴巴。有5家公司新上榜,依次是理想汽车、快手、安踏体育、立讯精密和海尔智家。7家公司下榜,分别是隆基绿能、京东科技、通威、爱尔眼科、顺丰控股、泰康集团和牧原食品。价值增长最多的是台积电,增长1.4万亿元,其次是腾讯,增长9300亿元,拼多多增长6700亿元。这些中国公司分布在13个城市,以深圳和北京为首,各有7家,杭州有4家。平均年龄为27岁,远低于整个榜单的平均年龄68岁。

胡润G500中在中国设有地区总部的非中国企业

在非中国的胡润世界500强企业中,有52%(244家)在中国设有地区总部,其中63%在上海,27%在北京。

日本:在胡润世界500强中,日本以28家企业排名保持第三,与去年持平。86岁的丰田汽车以1.9万亿元的价值成为最具价值的日本公司,其次是日本电报电话(8110亿元)和三菱日联金融(8110亿元)。金融服务业以4家公司领先,其次是汽车及汽车零部件、零售、消费品和医疗健康,各有3家公司上榜。平均年龄为79岁,比整个榜单的平均年龄大11岁。东京是其中20家公司的总部城市。

英国:英国共有23家公司进入胡润世界500强,排名保持第四,壳牌公司(1.7万亿元)领先,其次是英国-瑞典制药公司阿斯利康(1.4万亿元)。平均年龄为89岁,比整个榜单的平均年龄大21岁。英国拥有2023胡润世界500强中历史最悠久的公司:拥有325年历史的伦敦证券交易所集团。金融服务业以5家公司领先,其次是消费品、专业服务、能源和食品饮料,各有3家公司上榜。四大会计师事务所中有三家在伦敦注册。

加拿大:在胡润世界500强中,加拿大有20家公司上榜,排名保持第5位。拥有159年历史的加拿大皇家银行,价值8690亿元,是最具价值的加拿大公司,其次是超过68年历史的道明银行集团,价值5650亿元。Shopify和Lululemon Athletica表现较好,分别增长1700亿元和1000亿元。金融服务业以7家公司居首,其次是能源(4家)和零售(3家)。多伦多是首选城市,有7家公司,其次是蒙特利尔和卡尔加里,各有4家公司。

印度:印度从第5名降至第6名,共有18家公司:孟买11家,班加罗尔2家。信实工业以1.4万亿元成为最具价值的印度公司,其次是塔塔(1.1万亿元)和印度住房开发金融银行(1万亿元)。金融服务以6家公司领先,其次是软件与服务,有3家公司。在非印度的胡润世界500强企业中,有235家(49%)在印度设有地区总部,分布在12个城市,以孟买(78家)为首,其次是班加罗尔(53家)、古尔冈(35家)、新德里(20家)和普纳(13家)。

法国:法国上升至第6位,有18家公司上榜,增加了1家。LVMH以2.6万亿元成为法国最具价值的公司,其次是欧莱雅(1.6万亿元)和爱马仕(1.4万亿元)。法国企业的总价值增长了23%,达到13.7万亿元。平均年龄为97岁,比整张榜单的平均年龄大29岁。消费品行业以6家公司领先,其次是金融服务、软件与服务、能源和食品饮料,各有2家公司上榜。巴黎是首选的总部城市。

德国:德国有16家公司上榜,排名保持第8位,思爱普(1.2万亿元)领先,其次是罗伯特博世(9700亿元)和德国电信(7750亿元)。汽车及汽车零部件行业以4家公司领先,其次是金融服务业(3家)和医疗健康行业(2家)。如果不是将总部迁至英国,创立于德国的林德将位居第二。

瑞士:瑞士有15家公司上榜,排名第9。这些公司的总价值为9.2万亿元。苏黎世有5家公司,其次是巴塞尔和巴尔,各有2家公司。雀巢和罗氏公司是瑞士价值最高的两家公司,分别为1.9万亿元和1.5万亿元,其次是诺华(1.3万亿元)。金融服务业以4家公司领先,其次是医疗健康和工业设备,各有2家公司上榜。

澳大利亚:澳大利亚以12家公司上榜保持第十,其中墨尔本5家,悉尼4家,珀斯3家。必和必拓集团以1.5万亿元成为澳大利亚最具价值的公司,其次是联邦银行(8180亿元)和力拓(6150亿元)。金融服务业以5家公司居首,其次是金属与矿业,有3家公司上榜。拥有188年历史的澳新银行是历史最悠久的上榜澳大利亚公司,成立20年的齐切斯特金属集团是最年轻的公司。这些“袋鼠”的总价值为6.3万亿元,增长了12%。

国有企业呢?

胡润世界500强只包括非国有企业,因此价值15.5万亿元的沙特阿拉伯国家石油公司或价值2.2万亿元的贵州茅台等国有企业不在榜单之列。

只有48家国有上市公司的价值达到了今年胡润世界500强的门槛(2170亿元),去年只有40家。其中29家来自中国,阿联酋5家,沙特阿拉伯4家,俄罗斯3家,印度2家,印尼、挪威、卡塔尔、法国和德国各1家。

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