V观财报｜绿地香港购回并注销1850万美元2022年到期债券 评级遭穆迪下调

时间： 2022-06-26 02:39     浏览量：567

中新经纬5月30日电 5月30日，绿地香港公告称，部分购回2022年到期1.5亿美元9.625厘债券。

据公告，截至2022年5月27日，绿地香港已购回本金总额1850万美元的债券，相当于债券初始本金额约12%。公司将根据债券、信托契据及代理协议的条款，注销购回的债券。

公告称，注销购回的债券后，债券的未偿还本金额将为1.315亿美元，相当于债券初始本金额约88%。

绿地香港2021年5月28日披露的公告显示，5月27日，绿地香港与国泰君安国际、海通国际、汇丰、中银国际、花旗、交银国际、中达证券投资有限公司及浦银国际，就发行合共本金金额为1.5亿美元于2022年到期的9.625厘债券订立认购协议。债券发行日期为2021年6月4日，到期日为2022年6月3日。绿地香港表示，目前拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。

受行业逆风影响，绿地香港业绩大幅回落，运营统计数据显示，2022年前4个月，绿地香港、其子公司及其联属公司合约销售约为43.85亿元，较去年的99.9亿元同比减少56.1%；已售合约总建筑面积则约为49.15万平方米。

此外，公开报道显示，绿地控股5亿美元债正在寻求展期。

5月27日，港交所刊登绿地环球投资有限公司发布的“未偿付6.75%的合格票据持有人”会议通知，称将于6月20日召开持有人会议，拟对“GRNLGR 6.75 06/25/22”进行若干修订以及豁免发起同意征集，内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%，以及取消维持票据上市状态的契约。

该笔债券担保人为绿地控股，债券余额为5亿美元。公开资料显示，该笔息票率6.75%的5亿美元票据于2019年6月25日发行，票据到期日为2022年6月25日。

2022年5月30日，标普报告称，将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级由“B-”下调至“CC”，展望“负面”，并将其未偿高级无抵押票据评级由“CCC+”下调至“C”。此外，上述评级均已从负面观察名单中移除。穆迪报告称，将绿地控股集团有限公司的企业家族评级由“B2”下调至“Caa2”，将绿地香港评级由“B2”下调至“B3”；评级展望由“评级观察”调整为“负面”。(中新经纬APP)

(编辑：王永乐)

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